Después de su separación emocional, se asigna al agente del FBI Will Chase para trabajar con el agente de la CIA Frankie Trowbridge.

El equipo es enviado a Praga para su primera misión oficial, donde Will tiene que seducir a la viuda de un famoso magnate de la navegación para obtener acceso a una lista de clientes criminales, pero Frankie duda de su capacidad para engañar a una mujer en duelo.

Will y Frankie continúan chocando, y sus crecientes dolores pueden poner en peligro la próxima misión del equipo en Roma, donde se los envía para prevenir un ataque terrorista.

Will y Frankie viajan a París, donde deben fingir que son una pareja casada para infiltrarse en una boda y capturar a un genocida.

Will tiene cierta conexión con una atractiva espía británica, lo que despierta en Frankie sentimientos que no esperaba y que no sabe gestionar.

El equipo debe recuperar a un niño secuestrado y al mismo tiempo acabar con la red de tráfico de personas responsable.

Will, Frankie y Susan se unen a la nueva novia de Will en una misión a España, donde deben recuperar un maletín lleno de plutonio que ha caído en las manos equivocadas.

El equipo viaja a Europa para trasladar a un peligroso prisionero y someterle a un interrogatorio. El prisionero resulta ser el antiguo jefe de Will. Jai organiza un amigo invisible.

Cuando un asesinato inesperado sorprende a todos, Will se dirige a un lugar oscuro mientras él y el resto del equipo tienen la tarea de cazar al culpable detrás de este inquietante ataque.

El equipo debe infiltrarse en una universidad para atrapar a un prodigio de la ingeniería del que sospechan que podría estar fabricando una súper arma.

Jai y Standish descubren que Susan ha estado escribiendo evaluaciones psicológicas sobre cada miembro del equipo.

Ollerman intenta forzar al equipo a cometer un ataque terrorista para The Trust usando la vida de Ray como palanca. Mientras tanto, Jai ayuda a Standish a lidiar con una revelación sobre Tina.