צעירה בעלת כוחות מסומנת כמכשפה ועוזבת את כפרה כדי להתחיל חיים חדשים. באותו זמן, צבא אכזרי סורק את האזור בחיפוש אחר אנשים מסוגה.

נימואה ההמומה ממשיכה לבדה במסע. פלאשבקים חושפים מפגש מצמרר שהתרחש לפני שנים ושינה את מהלך חייה.

נימואה מתעוררת במנזר כשהיא מוקפת זרים, ונאלצת לטפל בפלדינים אדומים. ארתור יוצא להרפתקה משלו.

בדרכה לגרמייר שומעת נימואה על תנועת מרד של בני הפיות. מרלין מתחנף ללורד רוגן. איריס חושדת במורגנה.

מורגנה מפצירה בנימואה להשתמש בחרב כדי להשיג יתרון. האב קרדן סופג השפלה צורבת, ואות׳ר מאבד את הסבלנות למרלין.

נימואה, מורגנה וקאזה מחפשות מחסה בתוך רשת עתיקה של מנהרות. ארתור וגוויין הודפים מצור בהנהגת הנזיר הבוכה.

הפלדינים האדומים מתקרבים למקום המסתור של בני הפיות, ונימואה מתכננת תוכנית נועזת כדי להרוויח זמן ולאפשר לאנשיה לברוח.

נימואה שוקלת החלטה גורלית, אות'ר נוקט צעד מתריס, וגוויין מגלה שבמחנה של הפלדינים האדומים, הדברים אינם כפי שהם נראים מבחוץ.

העתיד של בני פיי מונח על הכף, והאויבים סוגרים מכל הכיוונים. נימואה מוציאה לפעול את השלבים האחרונים של תוכניתה.