World renowned musician and orchestra conductor, Noah Gamliel, abandons fame and fortune to return home, tend to his ailing father and take over the local choir. Unbeknownst to his family and closest friends he is actually facing the toughest challenge in his personal and professional life.

לאף אחד אין שמץ של מושג מדוע נח, פסנתרן בינלאומי שעזב את הארץ לפני שנים, בורח משיקגו רגע לפני קונצרט ושב במפתיע לפתח תקווה, לדירת הוריו. כשהמנצח של חבורת הזמר המקומית נפטר, נח נכנס למלא את מקומו, מוצא עצמו נשאב לחיים חלופיים. קרוע בין שתי מולדות, שני הורים ושתי אהבות, הוא מתנחם בשירים ישראלים בזיוף קל. אנשי חבורת הזמר הופכים עבורו לקהילה, כשהוא ממיר את הבמות המפוארות בתבל במתנ״ס השכונתי העלוב והזוהר.