Ha az új stílus sikertelen, fordulj a retróhoz! Gus megkapja Carole-t és Tuesdayt, hogy kipróbálja őket az amatőr énekversenyen. Tao Angelát is bevenné.

A show elődöntőjét Ertegun, mint a zsüri vendégtagja nyitja. Tao megkéri Angelát, hogy változtasson dalt, és Carole gyanakodni kezd, amikor Cybelle megjelenik.

Úgy tűnik, minden elveszett, Gus mégis arra buzdítja Carole-t, ne adja fel. Már alig van idejük az utolsó kör előtt, úgyhogy mentőakciót indítanak.

A függetlenség azt jelenti, hogy nekik kell partnereket keresniük. Gus elintézi, hogy a legendás és nagyon furcsa Toby együtt dolgozzon a duóval. Angela belép a stúdióba.

Lemezük toplistás lesz, és Gus úgy dönt, játszani fognak a South by Southwesten. Az egyik próbáról hazafelé tartva találkoznak Carole gyermekkori bálványával, Florával.

Tao felajánlja, hogy lenyomozza Angela zaklatóját, amint Dahlia beavatja mindenbe. Angela fellép a Cydonia fesztiválon, és az események fordulóponthoz érkeznek.

Crystal javaslata nyomán a páros új dalt ír a Grammy-re. Dahlia állapota miatt veszélybe kerül Angela részvétele.