Galadriel está preocupada por los signos del regreso de un antiguo mal. Mientras tanto, Arondir hace un inquietante descubrimiento, y Elrond se enfrenta a una nueva e intrigante aventura.

Galadriel encuentra un nuevo aliado, mientras que Elrond no es bienvenido en la casa de un viejo amigo. Nori se esfuerza por ayudar a un desconocido. Arondir busca respuestas y Bronwyn advierte a su pueblo de una amenaza.

Capturan a Arondir mientras Galadriel y Halbrand exploran un reino legendario. Por otro lado, Elendil recibe una nueva misión y Nori se enfrenta a las consecuencias.

La fe de la reina Miriel se pone a prueba. Isildur se encuentra en una encrucijada y Elrond descubre un secreto. Arondir, por su parte, recibe un ultimátum, mientras que Theo desobedece a Bronwyn.

Nori duda de su intuición. Elrond lucha por mantenerse fiel a su juramento. Halbrand sopesa su destino. Los Southlanders se preparan para un ataque.

Udûn, la canción de la victoria, es retomada por los orcos cuando el plan de Adar para las Tierras del Sur finalmente se concreta. Su ejército marcha hacia Ostirith. Con la ayuda de Halbrand, Elendil e Isildur deben intentar salvar el día.

Se forjan nuevas alianzas