La bruja guerrera Teela busca al héroe de la legendaria Espada del Poder... y encuentra al intrépido joven Adam y sus amigos de la Tribu del Tigre: Cringer y Krass.

Asombrado por sus nuevos poderes, Adam y compañía van al Castillo de Grayskull para recargar la Espada del Poder con el príncipe Keldor y sus aliados tras su pista.

Adam descubre la verdad sobre el pasado que había olvidado. Luego, una reunión sorpresa con un pariente inesperado lo deja a él y a sus amigos sepultados bajo las rocas.

Cringer, Krass, Teela y Duncan usan el poder de Grayskull para liberar a los héroes que llevan dentro y ayudar a Adam a combatir a los malvados Keldor, Evelyn y Kronis.

Los secuaces de Skeletor se confabulan contra él. Teela no está dispuesta a unirse al equipo de Adam, pero unas estampidas de bestias feroces no le dejan otra opción.

Duncan repara un robot que cree ser un gran mago y siembra el caos en el castillo. Kronis utiliza un ingenioso disfraz para eludir a los guardias reales.

Unos viejos enemigos se enfrentan a Cringer, Adam y Krass en la selva y revelan cómo el fiel tigre perdió sus garras. Teela trata de averiguar dónde está Keldor.

Kronis y Evelyn, que traman un plan para derrocar a Skeletor, reclutan al cazador R’Qazz. He-Man y el rey Randor luchan codo a codo mientras una tormenta asola Eternos.

Adam y los Masters del Universo se enfrentan finalmente a Skeletor, que invoca a sus propios Masters Oscuros durante un combate brutal en la Montaña Serpiente.