Lors d'une mission anti-vampires, Momo trouve une boîte à musique. La mystérieuse mélodie provoque sa rencontre improbable avec Fine, la reine des vampires.

Fine et Momo prennent la route et s'arrêtent dans un hôtel d'une ville désolée. Tout se passe bien, jusqu'à ce que Fine change progressivement de comportement.

Momo se réveille dans un village en apparence utopique où vampires et humains coexistent pacifiquement. Elle rencontre Elisha, une vampire de son âge.

Les soldats humains et les vampires atteignent le village sous la direction d'Allegro, obligeant Fine et Momo à se battre pour survivre.