Luego de que acusan al señor Ping de romper el código pirata, Po debe defender a su padre en la corte de Forouzan. Pero hay una cosita que Ping no le ha contado a su hijo...

Po y sus amigos luchan por su libertad en el Triple Torneo de la Muerte Inminente, donde las únicas reglas que existen son las que inventa Forouzan sobre la marcha.

Ping lidera al equipo en una misión para recuperar el cofre que alberga las poderosas armas de Tianshang sin que los atrapen los caballeros de sir Drake.

Cuchilla insiste en hacer las cosas a su manera y descifrar cómo fueron los últimos días de Alfie. ¿La primera parada? Un torneo de ajedrez con la reina de Inglaterra.

Cuchilla jura luchar contra el monstruo del pantano con el que Alfie se cruzó hace 15 años. Sus hallazgos podrían arrojar algo de luz sobre la desaparición de su hermano...

Para seguir el rastro de Alfie a la antigua ciudad, el equipo busca su diario en el lugar más hostil del planeta: ¡la casa de la mamá de Cuchilla!

Mientras el equipo une fuerzas con un bufón local para encontrar un símbolo secreto, Ping protege el cofre de las armas con ayuda de un aliado impensado.

El equipo y su integrante más reciente exploran una extraña y misteriosa dimensión. Veruca descubre algo impactante sobre sus ancestros.

El equipo se separa: Cuchilla y Lucinda regresan a casa para recuperar la espada de Alfie que está en manos de sir Drake, y el resto se reúne con Ping para recibir las armas.

Luego de que la reina cancela su misión, sir Drake jura encontrar a Cuchilla y castigarla por humillar la institución de la caballería, crimen que se paga con su vida...

El equipo debe llegar a la fragua y destruir las armas de Tianshang. De lo contrario, Veruca puede utilizar sus poderes y desplegar una armada mortal para acabar con el mundo.

Con las armas de Tianshang en manos de un nuevo soberano, el equipo se ve obligado a disolverse y regresar a lo que quedó de sus lugares de origen.

El desánimo se apodera de Po, y su amor por las aventuras se desvanece. Entonces Cuchilla se pone su barba de pensar y planea una misión especial para sacarlo de su abatimiento.

Po se dirige a Tikal para encontrar a Akna, y Cuchilla viaja a Raipur en busca de Rukhmini. Pero sus viejas amigas pueden no estar listas para un reencuentro.

El equipo se ha reunido otra vez, pero la última esperanza de recuperar las armas está en manos de quien menos esperaban. ¡Hora de ir a la Isla de Magos!

Po le enseña a Klaus que, para desbloquear sus poderes, primero debe adentrarse en su mente. Mientras el resto del equipo busca comida, Cuchilla evita a Colin, que está enamorado.

El equipo viaja a Ciudad Perdida para que Klaus pueda invocar a los Antiguos Maestros, que tienen un importante mensaje para él.

Mientras una guerra falsa entre China e Inglaterra distrae a la antigua armada, el equipo intenta volver a hacerse con una de las armas de Tianshang.