Jadis promis à un brillant avenir, Ray Drecker végète dans un emploi de professeur et d'entraîneur de basket-ball. La maison dont il a hérité est partie en fumée. Sa femme l'a quitté en emmenant leurs enfants. Mais Ray dispose d'un atout secret : la taille de la partie la plus sensible de son anatomie...

Tanya pense qu'elle peut vendre les qualités anatomiques hors du commun de Ray sous l'emballage d'un «consultant du bonheur». Elle persuade une ancienne collègue, Lenore, de la justesse de son idée. Celle-ci accepte de lui faire passer un test en échange des coordonnées de femmes fortunées...

Le moral de Ray sombre encore un peu plus lorsque son voisin, Howard Koontz, l'accuse d'outrage à la pudeur : il l'a en effet vu uriner dans le lac. Heureusement, ses enfants, Damon et Darby, aimeraient revenir vivre avec lui. Mais les conditions pratiques sont loin d'être réunies pour cette cohabitation...

Ray est embarrassé lorsque ses étudiants lui offrent l'argent qu'ils ont récolté en lavant des voitures. Il y voit un symbole de sa déchéance. Mais tout n'est pas perdu. Tanya voit deux opportunités de lancer sa carrière de gigolo. Pendant ce temps, Damon se porte avec chevalerie au secours de sa soeur...

Ray doit se livrer à un numéro de «sauveur de demoiselle en détresse» pour une cliente aux goûts peu ordinaires. Mais la cliente n'est pas satisfaite et lui demande de tout recommencer. Parallèlement, Ray se sent menacé par les liens de plus en plus étroits que Jessica tisse avec Ronnie...

Les rapports entre Jemma et Ray sont de plus en plus tendus. Après une discussion orageuse, Jemma se calme soudain et remet à Ray le montant de ses honoraires. Ray explique à Tanya que désormais, Jemma l'appelle directement. Jessica somme Ronnie de lui dire la vérité au sujet de l'état de leurs finances...

Jemma laisse un message à Ray pour lui suggérer de faire une pause. Surpris, Ray se tourne vers Tanya dans l'espoir qu'elle saura lui donner des conseils avisés. Puis, il se rend au barbecue familial de Jessica et Ronnie. Il détecte une certaine tension dans l'ambiance de la soirée...

Tanya apprend avec stupeur qu'une cliente de Ray se passera désormais de ses services. Ray est troublé lorsque Damon lui annonce qu'il préfère rester en étude après l'école, pour jouer avec son copain Powell, un garçon au physique androgyne dont Ray se méfie. Lenore rencontre Jessica dans un magasin...

Mike informe Ray des rumeurs de suppressions de postes dans le lycée où ils officient. Ray commence à s'inquiéter pour son avenir. De son côté, Ronnie flirte avec une de ses anciennes conquêtes sur son lieu de travail. Affecté par une peine de coeur, Damon cherche du réconfort auprès de Darby...