Der geniale Professor Moliarty hat die unter der Oberfläche lebenden Wesen aufgehetzt: Sie berufen sich auf ihr Recht, ebenfalls an der Oberfläche zu leben. Moliarty beginnt mit gigantischen Maschinen, das Unterste nach oben zu kehren.

Tuskerninni ist im Besitz einer Maschine, die Gangster aus Filmen in die Wirklichkeit holt. Seine Kollegen sollen ihm helfen, Eddie Erpel ein für alle mal fertig zu machen.

Der Energiestrahl, den Megavolt auf Eddie Erpel richtet, tötet den Supererpel nicht. Im Gegenteil: Er verdoppelt ihn. Die zwei Eddies sind jedoch nicht identisch mit dem Original. Einer ist wahnsinnig gut und der andere irrsinnig böse.

Die Bürger von St. Erpelsburg werden bestohlen. Immer wieder verschwinden auf unerklärliche Weise Pizzabeläge. Morgana findet heraus, dass mit dem Diebesgut Pilze gezüchtet werden. Die denkenden Gewächse wollen Eddi als Gehirnnahrung verspeisen.

Darkwing Duck versucht, den ausgebrochenen Knacki Bushroot zu finden. Die Spur führt ihn in die mysteriöse Stadt Twin Beaks.

Neptunia ist eine Mutation aus Fisch und Ente, die sehr böse auf die Verschmutzung des Ozeans reagiert.

Der gefürchtete Agent Eisenbeiß setzt sich auf die Spur von Darkwing Duck. Es beginnt ein Kampf der Titanen.

Camilla bewundert die Fähigkeit von Chamäleons, sich jedem Hintergrund anzupassen. Als sie das Geheimnis der Tiere entdeckt, hat sie die Möglichkeit, sich zu verwandeln.

Außerirdische müssen in der Nähe von St. Erpelsburg notlanden. Sie beschließen, das Geschehen auf der Erde in ihre Hand zu nehmen.

Darkwing und Grizzlikopf gehen der Ursache mehrerer Erdbeben auf den Grund. Dabei stranden sie auf einer einsamen Insel.

Im Kampf mit Miesoduck entdeckt Darkwing Duck seine Fähigkeit, eine unglaubliche Geschwindigkeit zu entwickeln.

Kiki glaubt, dass Alfred den Verstand verloren hat. Denn der beharrt darauf, gesehen zu haben, wie ein Mann aus einem Gemälde gesprungen ist.