Молеярті, диявольський геній-маркетолог і кріт з глибини землі, згуртував свою расу для нападу, щоб захопити поверхневе місто Сент-Кенард. Викрадаючи будівлі, він створює промінь, щоб зафіксувати місяць у вічному затемненні - щоб занурити все в темряву.

Тускерніні використовує спеціальну пістолет-камеру, щоб вивести персонажів прямо з фільмів у реальний світ. Як керівник спеціально створеної кримінальної групи, він виводить їх у місто, щоб вони виконували його завдання.

Темний плащ отримав удар тронспліттером Мегавольта, який відокремив його гарну сторону від поганої. Ще один удар двома сторонами поверне його до нормального життя, але його негативна сторона не дозволить цьому статися. Дебют оригінальної "негатронної версії" Антиплащу.

Серія надприродних крадіжок начинки для піци приводить DW до місця, де виробляють гриби Сент-Канард - особняка МакКоубера. Однак замість того, щоб зосередитися на справі, він закохується в Моргану МакКоубер, голову компанії. Чи вдасться йому розкрити цю таємничу справу, чи героя надто сильно вкусив жук кохання?

За порадою Бінкі Маддлфут Дрейк вирішує, що Гусинка має поводитися як "леді". Тим часом Тускерніні розробив спрей, який змушує людей поводитися так, як вони одягнені, і націлений на багатих громадян, які відвідують шкільний маскарад.

День на пляжі перевертається з ніг на голову, коли банді доводиться відбиватися від нападів морських істот. З'являється Нептунія, якій остогидло забруднення, що його скидають у море і яке спричинило її мутацію. Вона планує помститися, затопивши місто Сен-Канар!

Фентон/Гізмодак вирушає до Сен-Канара вслід за Сталедзьобом. Агенти Ф.О.В.Л. незабаром дізнаються про це і підставляють Темного плаща, щоб Гізмодак подумав, що він - зло. Двоє з'ясовують стосунки, а Сталевий Дзьоб намагається викрасти нову надсекретну зброю.

Інопланетні капелюхи з космосу вторгаються на Землю, беруть під контроль купу ядерної зброї і вимагають зробити їх володарями Всесвіту.

F.O.W.L. знову за своє! Цього разу диявольська організація контролює самі припливи і відпливи. Дж. Гандер Гутер об'єднує Темного Плаща і Грізлікоффа, щоб зірвати змову, але замість того, щоб докопатися до суті справи, вони починають битися між собою.

Антиплащ б'є Темного Плаща прискорювачем частинок, несвідомо надаючи йому надшвидкості. На жаль, невдовзі Темний плащ дізнається про головний побічний ефект - прискорене старіння. Коли Темний плащ стає старим і дряхлим, Антиплащ легко перебирає контроль над містом.

Гудок помічає лиходійку на ім'я Брызгалка Фенікс, яка пробирається до музею крізь картини. Гудок намагається розповісти правду, але йому ніхто не вірить. Гусинка бере участь у цій справі і опиняється застряглою в картині.

У Сен-Канарі з'являється лінійка продуктів Quackerware, яка вводить покупців в оману. А розповсюдженням цих товарів займається... Герберт Мадлфут, який розносить їх по домівках. Темний Плащ не вірить, що сусід міг стати на шлях шахрайства і вирішує простежити за ним...