Hugo trouve un poste d'enseignant stagiaire dans une école de jeunes filles. L'une d'entre elles ne tarde pas à tomber amoureuse de lui. Avec trois de ses camarades, elle va à la Pension boire un verre et découvre les liens entre Juliette et Hugo. Par jalousie, elle envoie anonymement une photo d'elle et d'Hugo...

Clémentine, une jeune élève, est de plus en plus collante avec Hugo. La directrice n'apprécie pas du tout, d'autant plus qu'elle ne supporte pas Hugo. La situation s'aggrave car Clémentine s'enferme dans une salle avec Hugo et tente de l'embrasser ! Hugo ne se laisse pas faire, mais malheureusement, la directrice et Juliette arrivent...

Clémentine apprend que Juliette a fréquenté l'école et qu'elle a épousé son professeur de maths. Cette histoire encourage Clémentine qui parvient à s'incruster dans une soirée organisée à la Pension. Elle veut dormir dans la chambre d'Hugo malgré le refus de celui-ci ! Juliette, à contre cœur, accepte de l'accueillir...

Le stage se termine et Clémentine semble résignée à ne plus voir Hugo. De son côté, François doit accepter à contre cœur de rencontrer la jeune fille que son oncle lui réserve pour le mariage. Cependant, il s'aperçoit qu'elle est très jolie ! Hugo quitte l'école et Clémentine, qui ne supporte pas son chagrin, arrive le soir même à la Pension...

François fait une déclaration d'amour à Juliette, malgré sa rencontre avec Hortense. Hugo trouve du travail grâce à Suzanne, toujours amoureuse de lui. Un détective enquête sur la vie privée de Juliette et François. Les pensionnaires profitent de l'interrogatoire pour se faire offrir quelques verres d'alcool...

Hortense tente désespérément de dissuader Juliette de voir François. Hugo a fait la fête alors que Juliette lui avait préparé un luxueux dîner en tête à tête. Elle attend Hugo et ne pourra pas se confier à lui, et lui dire ce qu'elle a décidé pour François. Celui-ci a rendez-vous avec Juliette mais Hortense s'interpose...

Juliette n'a toujours pas donné sa réponse à François et Hugo veut faire sa déclaration avant que son rival ne l'emporte. François renouvelle sa demande mais Hugo interverti les cassettes. Juliette reçoit la cassette destinée à une autre Juliette, celle de la garderie...

François tombe malade, et du coup, Juliette lui rend visite. Hortense, accompagnée de Hugo, cherche son chien qui s'est réfugié chez François et en ouvrant la porte, ils trouvent François, accidentellement tombé dans les bras de Juliette. Celle-ci tente de s'expliquer mais Hugo ne veut rien entendre... Il décide de disparaître de sa vie...

Hugo se morfond à l'idée d'abandonner son amour. Il décide d'avoir une explication, malheureusement pour lui, Juliette a décidé de prendre des vacances. Hugo part à sa recherche et est arrêté par la police. Questionné, la police trouve son comportement bien suspect !

Hugo est toujours à la recherche de Juliette, et celle-ci pense l'avoir aperçu. Ils finissent par se retrouver dans le même hôtel sans le savoir. L'un et l'autre prennent un bain dans la piscine et Hugo s'aperçoit de sa présence. Sa timidité l'empêche d'avouer la raison de sa présence. Ils sont de retour à la Pension...

Hugo donne des cours mais il est perturbé par ses amis. Clémentine risque d'avoir des problèmes avec ses parents qui ne sont pas au courant. Juliette et Hugo lui annoncent que ce sera le dernier cours, et elle demande alors à Hugo de venir à domicile. Hugo est obligé de se cacher, les parents de Clémentine sont rentrés plus tôt que prévu...

Clémentine rapporte les chaussures d'Hugo et rencontre Stéphane qui se charge de la commission. Clémentine revient alors pour son cours et surprise, est reçue par Stéphane. Juliette et Hugo essaient de la mettre en garde mais en vain. Ils se cachent dans le placard de Stéphane et soudain, entendent des cris...

Quand Godai refuse de continuer à lui donner des cours particuliers, Clémentine demande à Stéphane de le remplacer. Elle ne sait pas qu'elle a commis une terrible erreur.

Lorsque le prof de Clémentine découvre pourquoi ses notes chutent, Clémentine jure de parler à Juliette.

Grand-mère Dufour revient pour voir son petit-fils, sa vie amoureuse et ses projets futurs. Elle rencontre Clémentine pour la toute première fois.

Avec des boissons et des cacahuetes gratuites en jeu, nos amis se livrent à un match de baseball " chaud ".

Avant que grand-mère Dufour ne rentre à la maison, elle donne à Hugo quelques mots de sagesse et tient une GRANDE FÊTE en plein dans la gare.

Clémentine révèle pendant le festival d'automne que son père est le chef du personnel d'une grande entreprise et qu'elle est prête à aider Hugo à obtenir l'emploi de ses rêves. Serait-ce la grande chance d'Hugo?

Lorsque Hugo va à la rencontre du père de Clémentine pour l'entretien d'embauche de sa vie, il rencontre une femme enceinte dans la rue le suppliant de l'aider. Est-ce qu'Hugo sacrifiera son avenir pour aider cette femme? Ou sera-t-il assez courageux pour affronter son destin avec le père de Clémentine?

Lorsque Clémentine découvre qu'Hugo ne s'est pas présenté à son entretien d'embauche, elle fait irruption à la pension des Mimosa pour savoir pourquoi.

Quand Hugo explique pourquoi il a raté interview, il reçoit le poste d'emploi.

Hugo, qui venait de trouver du travail, déchante car sa société vient de faire faillite. Clémentine pense que son père a fait exprès de donner cet emploi à Hugo. Heureusement, l'ancien patron d'Hugo lui propose de revenir travailler au jardin d'enfant. Quant à Clémentine, elle a fait une fugue pour que son père trouve un emploi à Hugo...

La bataille pour la main de Juliette s'intensifie, François rencontre Juliette Kyoko et ses parents.