Hong Ra On je dívka, která předstírá, že je muž, a radí jiným mužům v milostných záležitostech. Korunní princ Lee Young se zdá být lehkomyslný, ale když zjistí, že jeho sestře píše milostné dopisy Ra Onin klient, myslí si, že si z ní utahuje a chce se s ním vypořádat. Místo princezny přijde na schůzku on a místo nervózního klienta dorazí Ra On. Ra On si z toho vyvodí, že je klient gay. Na schůzce oba spadnou do hluboké jámy. Díky Ra Onině dohazování snacha ministra Kima uteče se sluhou. Ministr nechá oba i Ra On hledat. Muži, kterým Ra On dluží, ji prodají jako eunucha do paláce. Ra On se podaří chirurga oblafnout, aby si myslel, že ke kastraci došlo.

Ra On se snaží Younga přesvědčit, aby skóre srovnali rychle, ale on si ji chce vychutnat. Úplnou náhodou pak projde intimní prohlídkou. Young si najde perfektní výmluvu, aby nemusel navštěvovat královnu. Ra On si to rozhází u nadřízených, a tak ji ubytují v opuštěných komnatách. Younga překvapí, jak moc je Ra On pobaven. Když Myeongon kontroluje zkušební práce eunuchů, objeví jednu, která ji zasáhne. Pak si všimne povědomého rukopisu. Young se po letech setkává s Yoon Sungem.

Young Ra On zachrání před svou sestrou. Král chce korunního prince udělat regentem, ale Young to nechce. Protestují i ministři. Jen premiér Kim překvapivě souhlasí. Ra On je umístěna k lady Park. Když má za úkol donést její dopis králi, udělá vše pro to, aby své paní přinesla odpověď, i když rozčílí královnu. Král však zklamané lady Park zase pošle prázdný papír. Až Byung Yun najde v dopise skrytou zprávu. Po těchto událostech je Ra On přeřazena ke korunnímu princi.

Young požádá krále, aby odložil jeho jmenování regentem do té doby, než to schválí vyslanec Číny. Ra On se cítí jako idiot, když si vzpomene, jak s princem mluvila. Young se pokouší zneužít toho, že je v jeho službách nová, ale Ra On byla varována a neskočí mu na to. Ra On na procházce s Yoon Sungem překvapí déšť a Yoon Sung ji přikryje dámským pláštěm. Když však potká Younga, má strach, aby ji neodhalil. Young připravuje tanec pro oslavu králových narozenin. Když ho královna vidí s jednou tanečnicí, špatně si věci vyloží. Dívka, která má tančit hlavní tanec, těsně před vystoupením zmizí a Ra On nenapadne nic lepšího než to vzít za ni. Zlatá tečka však patří premiérovi.

Yoon Sung pomůže Ra On, aby ji nikdo neodhalil. Young zjistí, že má Ra On horečku, a pod záminkou péče o vlastní zdraví jí nařídí odpočívat. Později spadne Ra On do vody a topí se. K šoku všech přítomných jí skočí na pomoc Young. Přestože s tím Young nesouhlasí, král chce splnit všechny požadavky, které si čínský vyslanec stanoví, aby uznal Younga jako regenta. Ten se zeptá na názor premiéra, který překvapivě odpoví, že má korunní princ schopnosti vládnout, jen je ještě nepřipravený. Ra On dostane nečekaně volno. Chce ho využít, aby zašla na festival luceren, kde ztratila svou matku, tak doufá, že i ona by ji tam mohla hledat. Yoon Sung ji přiměje slíbit, že se s ním po své pochůzce sejde. Na festival se vytratí i Myeongon. Duk Ho ji chce oslovit, ale ona uteče, když vidí bratra. Young si nemůže pomoct, ale vidí podobu mezi tanečnicí z banketu a eunuchem Hongem.

Královna má ohromnou radost z Youngova jednání, tuší skandál, který ho zničí. A není jediný. Jedna ze služebných je těhotná, ale s králem nespala a s nikým jiným nesmí. Premiér Kim požádá o ruku Jo Ha Yun pro svého vnuka. Ra On zjistí, že eunuch Ma je zamilovaný do Wol Hee. Ra On a Young chytí eunucha Janga, jak se kvůli drbům o nich pere s ostatními. Yoon Sung daruje Ra On ženské šaty. Ra On zorganizuje loutkové představení, aby mohl eunuch Ma vyznat skrytě své city přede všemi. Když ji kvůli tomu musí Young zachraňovat před královnou, uvědomí si, že by si měla začít držet odstup. Eunuch Sung chce, aby Ra On absolvovala tělesnou zkoušku znovu.

Young vyzná Ra On lásku a chce s ní být, i když tvrdí, že je to špatné. Využívá každé příležitosti, aby s ní mohl být, i když ví, jak je jí to trapné. Myeongon se rozhodne vydat do kláštera, kde by mohla zhubnout. Když ministři předstírají nemoc, aby se vymluvili z jednání, pošle jim Young tu nejlepší medicínu. Ha Yun se setká s Yoon Sungem. Younga na ulici napadnou nějací lidé před Ha Yun a ona mu chce poděkovat, že ji chránil. Později vidí Ra On, jak se Young a Ha Yun setkají v zahradě. Byung Yun vyhledá Ra Onina adoptivního otce.

Ra On nechce přijmout Youngovo vyznání, dokonce požádá o přeložení. Yeongon nechtěně zamknou ve skladišti, a protože nemluví, nemůže si zavolat pomoc. Ra On se jí snaží pomoct s jejím trápením, tak se jí svěří s tím svým. Také pro ni vymyslí znakový jazyk. Ha Yun u Ra On zahlédne náramek a řekne jí, jaký má význam. Yung se vloží do závěrečných zkoušek, aby zabránil podvádění. Král se rozhodne prince oženit, aby mu pořídil vlivné příbuzné.

Young a Ra On jsou velmi šťastní a zamilovaní. Když se objeví letáky vyzývající ve vládu lidu, stráže prohledají věci všech v paláci. Ra On se v paláci potká s Jung Duk Hoem. Ha Yun požádá otce, aby přijal královu nabídku a dal ji za ženu Youngovi. Young nařídí Ra On, aby na něj čekala, a pak na ni zapomene. Yoon Sung Ra On přizná, že ví o jejích citech k princi, a Youngovi přizná své city k ní. Byung Yun zjistí, že eunuch Han je vysoce postavený představitel jejich organizace.

Kim Hun se snaží lorda Jo zastrašit, aby se mu nepletl do cesty. Královna u Ra On najde ženské šaty. Young požádá vrchního eunucha, aby na Ra On dohlédl. Sám se dostane do nepříjemné situace, když zasáhne proti mučení malé dívky, což se nakonec obrátí proti němu, když dívku obviní, že se s otcem pokusila otrávit krále. Young však přijde na to, že byl na ni zločin pravděpodobně narafičen, a pomůže jí z vězení. Jung Yak Yongovi prozradí, že dívka, kterou miluje, je Hong Ra On. Dozví se však, že pokud Ra On najde svou matku, jak chce, mohl by o ni přijít. Yoon Sung Byung Yunovi přizná, že se zamiloval a že o tu dívku bude bojovat.

Young zařídí setkání Ra On s její matkou. Ta však není nadšená, jak blízko si je její dcera s korunním princem. Když se Young začíná bát, Ra On mu slíbí, že nikdy neodejde bez jeho svolení. Young se dostane ke stížnostem na korupci Kimů, které nějak nedorazily ke králi. Yoon Sung se dozví Ra Onino jméno. Eunuch Han navštíví matku Ra On. Jeden z premiérových mužů zjistí, že je dcera Hong Kyung Raeho v paláci, ale první potká Yoon Sunga. Maskovaní muži vezmou Ra On jako rukojmí a pokusí se Younga zabít. Ra On je zničená, když je Young vážně zraněn.

Ha Yun si chce Younga vzít, i když ji nemiluje. Doufá, že mu bude nápomocná. Třeba se do ní zamiluje časem. Ra On se dozvídá, kdo byl její otec. Young zjistí, že jeden z vrahů musel utéct. Když se mu ho podaří dopadnout, Kimové premiérovi přiznají, co udělali. On vymyslí, jak by toho mohli využít. Uzavřou s ním dohodu a vrah při výslechu přizná, že dcera Hong Kyung Raeho je v paláci, plánuje vzpouru a stála za útokem na korunního prince. Eunuch Han chce Ra On dostat pryč, aby byla v bezpečí, i kdyby ji měl unést. Ra On se s Youngem rozloučí a tajně zmizí. On se pak ráno dozví, že dcera Hong Kyung Raeho se jmenuje Ra On. Jung Duk Ho princezně přizná, že to s ním si dopisovala.

Ha Yun prosí Younga, aby dal šanci jejich vztahu, pokud to přijde. Královna porodí dívku, ale vymění ji a předstírá, že se narodil chlapec. Malá princezna je odvezena potají z paláce, ale Yoon Sung na to přijde. Young najde u rodiny jednoho z útočníků zlatou cihlu patřící ministru Kimovi. Yoon Sung chodí Ra On navštěvovat, ale protože nedokáže na prince zapomenout, prosí ho, aby už nechodil. Ha Yun projde úspěšně selekcí a je vybrána jako manželka pro korunního prince. Ra On dostane dopis od vrchního eunucha, který se s ní chce setkat kvůli jejímu otci. Na setkání však dorazí Young.

Setkání je past na Younga. Young odtamtud Ra On dostane, zaúkoluje Byung Yuna, aby ji dostal do bezpečí. Přesto ji najdou muži v černém a pokusí se ji unést. Eunuch Han si uvědomí, že ten, kdo past zorganizoval, o něm musel vědět. Young na zasedání všem řekne, že se ho někdo pokusil vylákat ven. Použije to sám jako past a chytí se do ní Kim Eui Gyo a Kim Geun Gyo. Ra On je hledána kvůli útoku na Východní palác. Ra On se pokusí přesvědčit Younga, že ho nenávidí. Ha Yun a Young se berou. Hong Kyung Rae po letech navštíví svou ženu.

Hong Kyung Rae je zatčen. Vrchní eunuch je odhodlaný udělat cokoliv, aby ho osvobodil. Young využije toho, že král trvá na tom, aby byl Hong Kyung Rae držen v paláci, a vydá se poznat otce Ra On. Byung Yun propašuje Ra On do paláce a Young jí slíbí, že zařídí, aby se mohla s otcem setkat. Hong Kyung Rae dceři vysvětluje, že to vše dělal, aby žila v lepším světě. Král má noční můru, po které trvá na tom, že proces musí proběhnout co nejdřív. Youngovi to nedá a diskutuje s Hong Kyung Raem politiku. Stráže přitáhnou k procesu i Ra On a král nařídí, aby ji popravili.

Přestože ho Young prosí, aby to nedělal, Byung Yun se obětuje a utrží mnoho ran od stráží. Pro všechny je mrtvý, ale Jung Yak Yong ho zachrání, i když se neprobouzí. Young od té doby utíká z paláce do podniků pochybné pověsti. Ha Yun ví, že to vždycky bude jen manželství z povinnosti, ale snaží se o něj postarat, když o všechny blízké přišel. Kvůli tomu, jak se Young poslední dobou chová, požadují ministři jeho sesazení. Young však odhalí, že celou dobu jen pátral po důkazech proti nepřátelům. Premiér svou dceru varuje, aby nikdy se nikdy nenechala chytit se svým falešným princem. Young je otráven.

Duk Ho přivede do paláce Jung Yak Yong, aby léčil Younga. Ten propašuje Ra On s sebou v přestrojení za sestřičku. Královna pošle Sunga pro svou dceru, aby se problému navždy zbavila. Yeongon se postaví svému traumatu a ukáže Ra On, kde je schován důkaz proti Kimům. Premiér zjistil, že Youngova matka četla knihu o katolickém vyznání, v zemi zakázaném, a vyprávěla o myšlenkách z ní synovi. Dal jí na vybranou mezi dobrovolnou smrtí a sesazením, což by poškodilo i Younga. Yoon Sung padne, když Ra On brání před vrahy vlastní rodiny. Young odpustí Ra On všechny její zločiny za službu královské rodině. Duk Ho vyzná lásku Myeongon, i když jako její manžel nebude moct zastávat žádné funkce.