Η βασίλισσα Ντάγκμαρ ανακρίνει τους κατοίκους της Ονειροχώρας για να μάθει ποιος κρύβει το πτώμα της Μπιν. Παράλληλα, ο Λούσι επανασυνδέεται με τον πατέρα του.

Ενώ η Μπιν και η παρέα προσπαθούν να ξεφορτωθούν το πτώμα, ο βασιλιάς Ζογκ τα βάζει με αστυνομικούς, ρομπότ και έναν εξαγριωμένο όχλο για να σώσει τους τρεις γιους του.

Μετά τη δυσοίωνη προφητεία του Μάλφους, η Μπιν και η Μόρα ταξιδεύουν στην Ατμοχώρα για να συναντήσουν τον Ζογκ. Πρώτα όμως πρέπει να αποκωδικοποιήσουν ένα κρυφό μήνυμα.

Οι Ζογκ, Μπιν και Μόρα προσπαθούν να μπουν στο Σόου με Φρικιά για να ελευθερώσουν τον Ντέρεκ, το Αγόρι Αρκούδο και τον Φακιδομύτη. Ο Έλφο ξεφεύγει από την Κακιά Μπιν.

Βασανισμένος από το μυστήριο του θανάτου του, ο Έλφο κάνει ένα άστοχο ταξίδι για να βρει ποιος τον πυροβόλησε. Ο Λούσι κρύβει το κεφάλι της Κακιάς Μπιν από τον Σατανά.

Στην ξεχασμένη πόλη Μαρού, η Μπιν συναντά τη βασίλισσα γκιόσα, η οποία την ενθαρρύνει να αξιοποιήσει τη νέα της δύναμη. Αργότερα, ο Έλφο ερωτεύεται μια φίλη του.

Καθώς η πόλη ετοιμάζεται για πόλεμο, η Μπιν και ο Ζογκ φτάνουν στο Άσυλο Τουίνκλταουν, όπου η πριγκίπισσα συνειδητοποιεί κάτι τρομερό για τη μοίρα της.

Μια μάχη ανάμεσα στον στρατό της Ονειροχώρας και των δυνάμεων της Ντάγκμαρ ίσως καταστρέψει την Μπιν, εκτός εάν καταφέρει να διαλύσει τον μεγαλύτερο εχθρό της: την ίδια.

Με τη μοίρα της Ονειροχώρας να κρέμεται από μια κλωστή, μια μητέρα μάχεται την κόρη της για ομορφιά, δύναμη και αθανασία, η οποία όμως κοστίζει.