Два года спустя Клаудия наконец завершает заклятие воскрешения, Эзран планирует сюрприз для Католиса, а Джанай берёт Амаю на секретное задание.

Вирен паникует, узнав, что ему предстоит снова отправиться к вершине Грозового Шпиля. Планы Джанай не устраивают её брата. Каллум пытается разгадать тайну зеркала.

Неожиданный визит приводит Каллума в замешательство. Сорен устраивает представление в честь прибытия драконов, в то время как в Зедии его сестра обыскивает их логово.

Правда о тёмном прошлом Аравоса выходит наружу. Клаудия готовится открыть хризалиду. Напряжение между людьми и солнечными эльфами достигает предела.

В то время как Эзран и его команда отправляются на поиски древнего дракона Земли, Клаудия и Вирен пытаются общаться с таинственным существом.

Зим помогает друзьям искать в лесу пропавшего Сорена. В лагере солнечных эльфов королева Джанай созывает трибунал, чтобы решить судьбу архитектора.

Пока Н'тан ведет героев по обманчивому Пути отчаяния, Сорен пытается убедить Клаудию изменить свое поведение.

Друзья наконец встречаются с могущественным драконом, но оказывается, что он ждет подарков. Карим придумывает план, как свергнуть королеву.