Die Einheit besucht Salem Town, aber ein Tumult stürzt die Festivitäten ins Chaos. Tally fragt sich, ob sie mit einer Karriere beim Militär die richtige Entscheidung getroffen hat. Abigail versucht mit Raelle das Kriegsbeil zu begraben. Raelle und Scylla kommen einander näher.

Am Vorabend von Beltane treffen Hexer in Fort Salem ein. Raelle erfährt mehr über Scyllas Vergangenheit. Alder führt einen internationalen Militärrat der Hexen an und wird von einer neuen Krise überrascht.

Der Stützpunkt feiert die Rituale von Beltane.

Abigail geht mit ihrer Einheit zu einer Hochatlantik-Hochzeit.

Abigail setzt sich mit den Nachwirkungen schrecklicher Ereignisse auseinander.

Abigail und ein neuer Besucher der Basis freunden sich an.

Die Ausbildung der Hexen findet mit der Operation "Citydrop" ihren Höhepunkt.

Im Nachgang von Operation "Citydrop" findet die Einheit wieder zusammen.

Raelle, Abigail und Tally beenden ihre Grundausbildung.