도마뱀 머리를 하고 사는 기분? 아주 끔찍해. 카이만은 니카이도와 함께 마법사 사냥에 나선다. 후지타는 마쓰무라의 원수를 갚기위해 인간 세계인 '홀'로 돌아온다.

치워도 치워도 끝이 없다. 엔의 청소부 신과 노이. 두 사람은 새로운 임무를 맡고 홀로 향한다. 카이만과 니카이도는 강도가 우글거리는 동네에서 침술사를 만난다.

홀의 어두운 하늘이 피로 물드는 밤. 1년에 한 번 찾아오는 '좀비의 날'이 왔다. 그리고 공포의 밤이 끝나기 전에 신과 노이가 나타난다. 카이만과 니카이도를 처리하러.

갈수록 재밌네. 엔은 살아 숨 쉬는 인형을 통해 카이만의 정체를 알아내려 한다. 새해 전야, 미로 저택에서 해매게 된 두 친구. 마법사 연구의 일인자는 어디 있냐고!

놈들의 씨를 말리러 가자! 문을 넘어 마법사의 세계로 간 카이만과 니카이도. 두 사람은 그곳에서 십자눈의 남자를 발견하고 놀란다. 익숙한 이 무늬가 왜 여기에 있지?

엔이 폭주했다. 버섯 마법 때문에 치명상을 입은 니카이도. 그녀를 데리고 인간 세계로 돌아온 카이만은 신의 과거를 듣게 된다. 누더기 소년이었던 10년 전의 이야기를.

도마뱀 머리, 기다려라. 인간으로 변장하고 홀에 잠입한 후지타. 카이만에게 접근하기 위해 야구팀에 지원한다. 그런데 하필 그가 상대 팀 4번 타자. 이 계획 괜찮은 거니?

그 얼굴이 머리에서 떠나질 않아. 니카이도 몰래 혼자서 마법사 세계로 떠나는 카이만. 엔 패밀리는 블루 나이트 페스티벌을 준비한다. 무조건 화려하고 빵빵하게가자!

신과 노이는 어떻게 파트너가 됐는가. 후지타의 질문에 둘의 첫 만남을 떠올리는 엔. 리스를 찾던 카이만은 싸움에 휘말리고, 남겨진 니카이도는 결심한 바를 털어놓는다.

시간 조종 마법사가 왜 그리 필요한가. 그 답은 엔이 만든 자전적 영화에 있다. 니카이도를 구출하러 간 카이만은 소식지를 보고 놀라지만, 진짜 놀랄 일은 따로 있었다.

그게 무슨 말이야! 엔의 파트너로 남겠다는 니카이도. 그녀를 설득하려던 카이만은 싸움을 피하지 못한다. 니카이도를 찾아다니던 엔. 그는 이상한 기운을 감지한다.