Caiman und Nikaido jagen beide nach dem Zauberer, der Caiman dazu brachte, seine Erinnerungen zu verlieren und ihm seinen Eidechsenkopf zu geben. Während Fujita Rache sucht, verwandeln sich die Bewohner des Lochs in Insekten und Ebisu verliert etwas Kostbares.

Shin und Noi kümmern sich um En's Feinde. Fujita und Ebisu haben ein wichtiges Abendessen mit En. Caiman und Nikaido gehen nach Marumigi, um sich einem Zauberer zu stellen, der die Gesichter der Menschen mit Nadeln verändert.

Während Caiman und Nikaido in der "Nacht der lebenden Toten" gegen Zombies kämpfen, schickt En Shin und Noi mit tödlichen Effekten hinter ihnen her. Später beginnt Caiman, seine Vergangenheit und den Zauberer aufzudecken, der ihn verändert hat.

En's Team spürt der Herkunft des Mannes in Caimans Mund auf und trifft auf einen nützlichen Verbündeten, während Caiman und Nikaido einen Wissenschaftler besuchen, der an Zauberern forscht.

En's Pilzmagie verletzt Nikaido schwer, als sie in seine Villa eindringt. Dr. Vaux und Professor Kasukabe erzählen Caiman von Shins dunkler Vergangenheit.

Fujita plant, Matsumura zu rächen und tritt dem Baseballteam des Hole Peace Hospital bei: Das gegnerische Team hat den Mörder seines Freundes, Caiman, auf dem Kader.

Aus Angst um Nikaidos Sicherheit kehrt Caiman allein in die Welt der Zauberer zurück. Die Familie En beginnt mit den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten der Blue Night Party.

Caiman schleicht sich auf das Festivalgelände, um Risu zu verfolgen. Währenddessen erzählt En Fujita die Geschichte, wie Shin und Noi Partner wurden.

Nikaido trägt eine mächtige Maske, um ihren Feind zu besiegen, nur um herauszufinden, dass der Angriff eine Falle von En war. Mit Tanbas Hilfe besucht Caiman eines der Cross-Eyes.

Als Familienmitglied lernt Nikaido, warum En einen Zauberer braucht, der die Zeit manipulieren kann. Caiman verkleidet sich als Tanbas Frau, um sie zu retten.

Caiman versucht Nikaido zu überzeugen, mit ihm ins Loch zurückzukehren, aber ihr Vertrag mit En bindet sie. Nach dem Kampf startet En eine Suche nach ihr