Kipo udaje się na poszukiwania Scarlemagne'a, pragnąc ocalić ojca, ale najpierw czeka ją spotkanie z dawną znajomą. Czas na naukę umiejętności przetrwania.

Kipo chce okiełznać swoją wewnętrzną siłę i udaje się z wizytą do mądrych sióstr. Scarlemagne zwraca się do Lio z prośbą o pomoc. Prawda jest zaklęta w serze.

Kipo i jej ekipa wyruszają na niebezpieczną misję do lokalu, w którym Cappuccino jada brunch. Spotykają tam dawnego wroga/przyjaciela. Czy nie staną się jednym z dań?

Pogoń trwa dalej, ale Kipo i Wolf muszą zachować spokój wśród zabójczych skorpionów. Scarlemagne dokonuje zaskakującego odkrycia.

Kipo i spółka szukają odpowiedzi — i kotwicy — w dawnym mieszkaniu jej rodziców. Ale czy są sami? Tymczasem tajemnicze siły gromadzą się przeciw rządzącemu.

Grzyb Gus oddaje się beztroskiej, wspólnej zabawie, aż pojawia się śliski pomocnik. Gdy małpa atakuje, przychodzi czas rzucić Kipo kotwicę.

Jaguar wymyka się spod kontroli, ale Benson potrafi sobie z tym poradzić. Czy ekipa może liczyć na doktor Emilię — oraz Kipo?

Od Hugo do Scarlemagne'a, od ofiary do czarnego charakteru... Oto historia tyrana. Wolf, Benson i Dave opracowują plan, który może się na nich zemścić.

Zbliża się kulminacja chaosu, lecz Kipo, z pomocą przyjaciół, udaje się zerwać łańcuchy kontroli umysłu. Czy poświęci wszystko dla dobra innych?